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腾讯系“上市季” 阅文集团、搜狗之后会谁?

来源:互联网 2017-11-01 10:21

错过了众安在线?没关系,这些腾讯系的公司也即将上市了!

由腾讯“撑腰”的独角兽们最近掀起上市大潮,前有众安在线上市之前就获得了近400倍的超额认购,冻结市场2000亿元资金,后有阅文集团有望超越众安在线成为今年"冻资王"。此外,搜狗和易鑫集团也在冲刺IPO。

腾讯系之一:阅文集团

腾讯旗下的阅文集团于今年10月中旬通过了港交所上市聆讯,公司于10月26日启动招股程序,股票代码为00772。公司拟全球发售1.51亿股,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%,另有15%超额配股权。招股价区间为每股48港元-55港元,每手200股。公司预期10月31日确定招股价,11月8日在香港联交所主板挂牌上市。

全球发行完成后,腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。而根据招股书,目前腾讯持有阅文61.95%股权。

市场普遍预期,阅文集团的认购人数料超过众安在线,国际配售方面由于认购反应极度踊跃及已录得极高的超购,提早截飞。

资料显示,阅文集团成立于2013年,前身是腾讯文学。2014年,腾讯文学以7.3亿美元收购盛大文学,两者合并成为阅文集团,统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。

根据招股书显示,截至2016年12月31日,阅文集团共有530万作家,840万部文学作品。在内容储备上,包括《大主宰》、《完美世界》、《雪鹰领主》、《龙王传说》、《武炼巅峰》、《择天记》等多部网络热搜作品都已划入阅文集团旗下。

阅文集团在向港交所提交的资料显示,截至2017年6月30日的6个月,阅文集团收入为19.24亿元人民币,去年同期为10亿元;期内盈利为2.13亿元,去年同期为亏损238.1万元。

腾讯系之二:搜狗

10月13日,搜狗向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。搜狗计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”。

10月28日,搜狗向美国证券交易委员会提交了首次公开招股更新文件。文件显示,搜狗将IPO发行价区间确定为每股美国存托股票(ADS) 11美元至13美元,最高融资6.6275亿美元。摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任此次IPO的联席主承销商,华兴资本为副承销商。

文件显示,搜狗第三季度总营收为2.573亿美元,同比增长55.1%;净利润为3100万美元,同比增长54.2%。

在2013年9月,搜狐、搜狗和腾讯联合宣布达成战略合作。腾讯宣布以4.48亿美元战略入股搜狗,并将旗下的搜搜和QQ输入法并入搜狗现有的业务中。腾讯将持有新搜狗36.5%的股份。同时,新搜狗将继续作为搜狐的子公司独立运营。

招股书显示,2017年8月,为准备本次IPO,搜狐、腾讯和搜狗达成了股东表决权协议,在IPO前重新分配所有授权股份和已发行股份,分为A级普通股,B级普通股,自IPO结束时生效。

第一大股东为腾讯,持有搜狗151,557,875股B级普通股,占总股本的43.7%,搜狐持有3,720,250股A级普通股,以及1.272亿股B级普通股,占总股本的37.8%。由于AB股分层结构,搜狐仍主导投票权,为公司实际控制人。

腾讯系之三:易鑫集团

10月29日,易鑫集团向香港交易所提交了首次公开募股(IPO)申请书。三年时间完成从创立到上市的过程,成为汽车新零售第一股,易鑫将创造自成立到上市的最快纪录。

据悉,易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站,包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务等服务在内,覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。

招股说明书显示,2017年上半年,易鑫集团总收入达到15.5亿元,较去年同期的4.55亿元增长240%。经调整净利润则为2.6亿元,较去年同期的3300万元大增680%。

最近三年(2014、2015、2016)的收入依次为4799万、2.71亿、14.88亿元,最近三年经调整净利润分别为378万、6560.3万、9966.5万元,2017年上半年经调整净利润为2.61亿元。

易鑫集团的股东背景“显赫”,是业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车,顺丰创始人王卫,中国四大国有资产公司之一的东方资产,IDG等重量级战略投资人投资的企业。

其中,腾讯直接及间接大比例持有易鑫约33%以上的股份,并由腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。一旦其顺利上市,腾讯有望再度成为大赢家。

搜狗、阅文集团、易鑫金融上市,只是腾讯投资的冰山一角。滴滴、美团、摩拜、快手等等业务中,谁会是下一个独立上市的呢?

 

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